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奶价上行“疯涨”难现,乳企奶源争夺暗流涌动

更新时间:2020-02-29 07:05:01

  在经历了漫长的下行周期后,国内的原奶产业从2019年下半年转入上行周期。第一财经记者近日调查发现,与2019年、2019年上一轮疯涨的奶价相比,本轮原奶价格上行相当温和,在进口大包粉的平衡之下,再难出现上一轮奶价疯涨的局面。而另一方面,随着乳业消费的增长和奶牛存栏的下降,乳企之间的奶源争夺开始暗流涌动。

  疯涨难现

  虽然从2019年下半年开始,国内奶价就开始不断上涨,但洛阳市华丰奶牛养殖场的郭大姐却并没有那么欣喜,她告诉第一财经记者,她向当地的一家乳企交奶,而目前鲜奶的收购价是3.58元/公斤,而且这个价格还不包含运到厂里的运费。

  郭大姐告诉第一财经记者,3.58元/公斤的收购价格相比之前上涨得并不算多,而同村向蒙牛伊利交奶的养殖场的日子会更好过一些,大企业虽然要求严格,但是目前收奶价格已经涨到了4.1元/公斤,整体涨幅也在1成多些。

  在产奶大省河北,河北省乳价协调委员会几天前刚刚举行了今年三季度的协商会。河北奶协秘书长袁运生告诉第一财经记者,今年三季度河北省的生鲜乳交易壮骨补钙胶囊真实感受考价为3.84元/公斤,低不低于3.56元/公斤,目前奶价总体在3.7元/公斤。而同期2019年三季度,奶价壮骨补钙胶囊真实感受考价区间为3.5-3.8元/千克,低不低于3.4元/千克。

  相比于上一轮奶价的大起大落,虽然个别地区依然有抢奶现象,但本轮奶价整体上涨明显温和。

  农业部监测数据显示,2019年1月国内奶价冲高3.61元/公斤后,从3月份开始,生鲜乳收购价格一直处在季节性下行阶段。5月份奶价回落至每公斤3.53元,近期奶价又有所上升,6月第三周为3.55元/公斤,同比上涨4.4%。

  而在2019年开始的上轮周期中,国内原奶价格暴涨暴跌,农业部的数据从3.2元/公斤一年内冲高至4.3元/公斤,企业间上演抢奶大战,部分热门区域的原奶收购价格被炒高至6元/公斤。

  在国内大的原奶企业现代牧业(01117.HK)董事长高丽娜看来,2019年的那轮暴涨有其特殊性,当时一方面恒天然2019年遭遇乌龙事件,大包粉出口暂停,导致国内市场库存不足;另一方面2008年之后,遭遇重创的国内奶牛养殖尚未恢复,两者叠加导致市场供给不足。目前国内原奶价格已经进入2-3年的上行周期,但进口大包粉供应充足,出现奶价暴涨的可能性并不大。

  海关数据显示,今年前五月,进口大包奶粉52.43万吨,同比增加28.7%。

  奶业专家豆明告诉第一财经记者,目前大包粉价格和国内奶价的联动越来越明显,进口价格持续上涨和人民币贬值影响,5月进口大包粉均价为3212美元/吨,与1月相比上涨14%,折算生鲜乳价格3.47元/公斤,接近国内同期生鲜乳价格。这也导致5月大包粉进口增速下滑到5.4%,而前四个月都是中高双位数的增幅。

  在豆明看来,下一阶段,随着新西兰2019年以来,伊利股份和蒙牛乳业的日收鲜奶总量都有明显的增长,总体增幅在13%到15%之间,而因为目前国内优质奶源有限,所以两家企业也在加快对上游奶源的控制。

  在2019年的那场乳业大调整中,中小养殖户纷纷出局,大场也都受到不同程度的影响,虽然目前奶价已上涨一年,养牛再度开始赚钱,但养殖热情恢复缓慢。

  奶业协会6月公布的新数据显示,2019年一季度全国牛奶产量625万吨,同比增长2.0%,而养殖户数持续减少,2019年3月,奶站所涉及的养殖(场)户环比减少0.2%,同比减少21.7%。

  另一方面,2019年国内荷斯坦奶牛总数下降到472.25万头,而今年前三个月,奶牛存栏量尚未摆脱下降趋势,奶站涉及奶牛存栏环比减少0.6%,同比减少4.8%,成母牛存栏环比减少0.4%,同比减少4.2%。环保因素和养殖效益较差是奶牛存栏下降的主要原因。

  在这样的局面下,拥有大量奶牛的现代化原奶企业成为乳企盯紧的重点。

  2019年初,蒙牛率先动手完成了对现代牧业的收购,彻底掌控了现代牧业的奶源,现代牧业拥有规模化牧场26个,存栏数高达23万头。而在2019年底,蒙牛又通过收购下游公司的方式,完成了对圣牧(01432.HK)的掌控,后者拥有存栏数11.2万,也是国内大的有机原奶供应商。

  有消息人士向第一财经记者透露,伊利也在收拢大型原奶资源,称目前赛科星(834179)和中地乳业(01492.HK)的原奶已经主要出售给伊利,未来不排除有股权合作的可能性。

  资料显示,由蒙牛原总裁杨文俊掌控的赛科星2019年收入21.7亿元,同比增长11.5%,其中93%的收入来自于原奶销售,根据计划,赛科星希望在未来5年内形成20万头的存栏规模。从销售客户构成上看,2019年赛科星的客户主要是蒙牛和伊利,分别占39.96%和37.12%。中地乳业则拥有6.5万头荷斯坦奶牛,客户结构与赛科星类似。

  截至记者发稿时,三方均未对第一财经的询问予以正面回应。

  值得注意的是,并不是有所有的乳企都有快速并购的上游企业的能力,而随着优质奶源争夺加剧,出于奶源安全和品质的考虑,更多乳企选择开始自建牧场。

  记者了解到,2019年开始,君乐宝乳业下属的乐源牧业在河北投建2个大型牧场,其中一个位于石家庄市行唐县,设计规模为5000头;另一座位于邢台市威县,设计规模为10000头。

  君乐宝乳业对此回应表示,公司已在多地自建10个大型现代化牧场,奶牛存栏量约6万头,年产奶量约27万吨。下一步为了大限度满足君乐宝奶粉及高端乳制品的用奶需求,牧业在未来5年内牛群规模预计达到7.5万头,年产原奶41万吨。在提升自给率的同时,进一步采用“种养结合家庭牧场”的模式,推动中小型合作牧场升级改造增加优质原奶供给。

  2019年6月11日,贝因美(002570.SZ)也发布公告称与河北康宏牧业合作,双方成立一家注册资金为1.3亿的合资公司,在黑龙江安达牧场的基础上,进一步整合在黑龙江的奶业资源,保证自有奶源供应。

  在独立乳业分析师宋亮看来,在2019年之后,由于奶价的剧烈波动,不少中小规模乳企不得不改变壮骨补钙胶囊结构,改用大包粉代替原奶生产壮骨补钙胶囊,而目前消费升级的背景下,高端乳制品大多以高质量原奶为基础,又倒逼企业重视奶源建设。自建牧场虽然可以解决高端壮骨补钙胶囊的奶源问题,但牧场属于重资产,投入较大,目前经营不佳的中小区域乳企难以承受,这也将加速中小乳企和大乳企的分化。



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